Po tym sukcesie duet postanowił udowodnić, że nie jest zespołem jednego przeboju. Zainspirowani historią O.J. Simpsona napisali utwór "Murder", który także znalazł akceptację słuchaczy. W listopadzie 1996 roku premierę miał doskonale przyjęty album "Visions". W roku 1997 ukazały się dwa single ("Monnlight" i "Johnny B") zapowiadające drugą płytę Down Low - "It Ain't Over". Przebojowy "Johnny B" stał się złotym i otworzył dla zespołu rynki skandynawskie.
Również singiel "Once Upon a Time" (1998), pilotujący trzeci album, stał się europejskim hitem. Płyta "Third Dimension" ukazała się pod koniec 1998 roku, a za kilka miesięcy światło dzienne ujrzał utwór "H.I.V.", do którego powstał doskonały videoclip.
W 1999 roku Down Low zaprezentowali album "Best Of" oraz singiel bożonarodzeniowy, po czym postanowili zrobić sobie przerwę we wspólnym graniu. W 2001 roku ukazały się premierowe: singiel i album zespołu, które utrzymane były bardziej w klimacie R&B niż wcześniejsze dokonania duetu. Kolejny singiel "La Serenissima" ukazał się dopiero pod koniec 2002 roku.
W roku 2003 Mike Dalien odszedł z Down Low aby poświęcić się karierze solowej, a Joe Thompson zaprosił do współpracy rapera La Mazz, znanego z formacji Rappers Against Racism. Razem nagrali jeden singiel i pracowali nad piątym albumem zespołu, ale niestety pojawiły się problemy z wytwórnią. Kolejny singiel "Everybody (MMMM)" ukazał się jesienią 2005 roku.