W 1984 roku do grupy dołączył trzeci z braci Porcaro - Mike, natomiast wokalistę Bobby Kimballa zastąpił Dennis "Fergie" Frederiksen, którego miejsce wkrótce zajął Joseph Williams. W tym czasie grupa wydała kolejną płytę, jednak pomimo sporej sprzedaży, album okazał się porażką. W ciągu najbliższych lat Toto opuścił Steve Porcaro, a w 1990 do składu dołączył Jean-Michel Byron. W 1992 roku w wyniku ataku serca zmarł Jeff Porcaro. Grupa nagrywała kolejne płyty, przechodziły one jednak bez większego echa, szczególnie w rodzimych Stanach. Toto byli bardziej popularni w Europie i Japonii niż w ojczyźnie.
W 1999 roku, po 15 latach nieobecności do zespołu powrócił Bobby Kimball. W swojej karierze Toto wydał aż 15 płyt, wszyscy jego członkowie nagrywali również z innymi artystami oraz zajmowali się własnymi projektami. Są jednymi z najbardziej cenionych muzyków sesyjnych w historii muzyki rozrywkowej.
W roku 2003 formacja obchodziła 25-lecie debiutu artystycznego. Aby uczcić tak ważną rocznicę, zespół postanowił zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie robił - nagrał płytę z piosenkami stworzonymi przez ich ulubionych autorów i przyjaciół. Album "Through The Looking Glass" ukazał się 14 października 2002 roku i znalazły ię na nim covery utworów z repertuaru między innymi: Boba Marleya, George'a Harrisona, Stevie'ego Wondera, Boba Dylana i The Animals.
RMF Classic Rock • RMF FM • RMF Słoneczne Przeboje • RMF Love • RMF Gold • RMF Party • RMF 80s • RMF Muzyka Filmowa • RMF 70s • 20 lat RMF FM • RMF Nostalgia • RMF 2 • RMF 3 • RMF 5
Bob Marley • George Harrison • Stevie Wonder • Bob Dylan • Animals • F.R. David • Mr. Mister • JoJo • John Williams • Szymon Wydra & Carpe Diem • Jadis • SoShy • 5th Element