Zdesperowana Polina twierdzi, że do niczego się nie nadaje. Zaniepokojone przyjaciółki proszą pana Henryka, by miał ją na oku. Nadchodzi dzień koncertu Uljany. Dziewczyny, z wyjątkiem Poliny, przygotowują się na muzyczne wydarzenie. Najbardziej ze wszystkich stroi się Nowakowa. Olyia cierpliwie znosi jej wahania nastroju. Znajomy Piotra, mecenas Grad, dzwoni do Swiety z propozycją pracy. Przed salą koncertową akademii spotykają się przyjaciele Uljany. Ossowiecki zapowiada jej występ. Uljana nie pojawia się jednak na scenie. Przyjaciółki wpadają do garderoby, gdzie zastają ją nieprzytomną.
Polina i jej wspólnicy ponoszą klęskę. Próba negocjacji z chuliganami kończy się pobiciem Jacka. W dzień koncertu Uljana nie pojawia się na scenie. Zostaje znaleziona nieprzytomna w garderobie.
